财管岗位职责

财管岗位职责

　　随着社会不断地进步，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的财管岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

财管岗位职责1

　　1、分析高净值客户的'理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;

　　2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;

　　3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;

　　4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。

财管岗位职责2

　　【岗位职责】

　　1、开发及维护高净值客户，了解客户需求，提供影视基金等产品的介绍和推荐，制定相应投资策略；

　　2、通过活动渠道（红酒、高尔夫、马术、珠宝、观影等）深入挖掘潜在客户的投资需求，并积极促成客户的理财意向；

　　3、持续管理跟进业务进展，完成团队业绩目标；

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

　　5、其他相关工作报告及业务汇报工作。

　　【职位要求】

　　1、全日制本科（含）以上学历，经济、金融或营销相关专业；

　　2、有丰富的'客户谈判经验，优秀的业务分析能力、推广能力、应变能力、市场开拓能力；

　　3、必须具备团队合作意识，工作积极上进。

财管岗位职责3

　　1、分析高净值客户的`理财需求,为高净值客户制订资产配置方案并提供投资建议;

　　2、开拓各种渠道,接触并筛选有效的高净值客户,进行全方位的资产配置;

　　3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、风水沙龙、珠宝鉴赏等),促进高端客户转化;

　　4、持续跟进与服务,不断为高净值客户提供专业服务。