金融专员岗位职责【荐】
随着社会一步步向前发展,岗位职责使用的情况越来越多,岗位职责具有提高内部竞争活力,更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家收集的金融专员岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
金融专员岗位职责1
1、负责搜集新客户的资料并进行沟通,开发新客户;
2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;
3、维护老客户的业务,挖掘客户的最大潜力;
4、定期与合作客户进行沟通,建立良好的`长期合作关系;
5、负责后期客户咨询服务。
金融专员岗位职责2
1、负责公司产品的销售及推广;
2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;
3、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围;
4、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的`分析;
5、负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务;
6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。
金融专员岗位职责3
岗位要求:
1.维护、开拓、跟踪与房地产中介客户的关系,获取二手房贷款担保业务,房地产、土地的评估、咨询、代理等业务;
2.帮助银行收集客户贷款所需资料,负责资料文案的整理,确认客户签字盖章等;
3.向客户提供相关权证、过户流程的.咨询;
4.协助办理交易过户、不动产登记、抵押登记等手续。
任职资格:
(1)大专及以上学历,年龄22—38周岁之间;
(2)性格开朗,沉稳,具有较强的公关能力与协调能力;
(3)吃苦耐劳,有较强的团队合作意识及执行力,服从管理;
(4)有房地产中介、担保公司、经纪公司工作经验者优先。
金融专员岗位职责4
1、具体落实项目实施及现场检查;稽核报告的起草,稽核结果的归纳、分析与反馈;
2、稽核风险点及检查技巧的总结、归纳;
3、机构存在问题的成因分析及对策的研究;
4、向上级汇报工作中发现的问题,提出建议性管理意见;
5、落实稽核项目的后续整改情况,提高稽核成果的'利用率;
6、稽核信息资料库的日常维护与更新;
7、领导交办的其他事项。
金融专员岗位职责5
岗位职责:
1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3、负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6、负责参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;
7、负责协助资主管办理其他临时性工作、协调工作;
8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;
9、合理进行资金分析和调配,内部融资安排。
岗位要求:
1、一本重本及以上学历,统计、会计、金融等相关专业
2、熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规;
3、具有良好的`客户沟通能力,关系答理能力及优秀的谈判技巧、;
4、工作经验要求;
5、具有一定的文字能力,、可独立撰写各种分析报告;
6、具有很强的组织和协调能力,有一定的人脉关系;
7、具有一定的团队精神,能承受一定的工作压力。
金融专员岗位职责6
1、根据业务要求完成和提交工作报表和市场信息;
2、为传祺汽车客户提供金融贷款业务的讲解和报价;
3、协助客户提交金融贷款申请并帮助客户准备相关的申请文件和材料;
4、提交贷款申请和文件材料给银行审批部门;
5、在贷款批准之后,从销售顾问和客户处收集车辆抵押登记所需的`文件。
金融专员岗位职责7
1、负责与金融监管部门、银行、券商等机构的相关联络沟通工作。
2、负责投融资者关系的管理工作,做好公司、投融资方及第三方之间的沟通协调工作。
3、负责渠道的.开拓、建立和维护。
4、负责对市场发展前景和同行状况进行调研并提出合理化意见与建议;
5、完成领导交办的其他工作。
金融专员岗位职责8
职责描述:
1、全面了解客户的财务状况、风险偏好和需求,为客户提供专业的投资理财咨询服务;
2、负责资产配置及投资策略的分析和研究,为客户或客户经理提出行业配置及投资策略建议等;
3、对中高端客户提供一对一的投资理财服务。帮助客户确定理财目标,为客户量身定制投资组合管理建议和理财规划建议,并向客户阐述制订的投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致;
4、定期针对不同客户群开展理财报告会、投资者沙龙等形式的服务和推广活动;
5、配合销售和会议营销,编写专业性文稿,参与授课,对营销团队提供专业支持;
6、对公司员工和客户进行投资技能培训;
7、完成上级交办的其他工作。
任职要求:
1、20-45岁,男女不限,大专或以上学历;
2、有一定金融,投资,经济等相关领域知识,一定的.行业与公司研究能力;
3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;
4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力,和较强的风险控制意识;
5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;
6、具有良好的口头和人际沟通能力;
7、有较强的学习能力,能通过主动学习与钻研不断提升自己。
公司提供:
1、薪酬体系:远高于业内平均水平的基本薪资,高比例的业绩提成;
2、休息休假:周末双休,享受国家法定假期(不补班);
3、晋升制度:透明标准化考核晋升制度,完善的晋升体系和广阔的发展空间;
4、培训体系:系统专业知识及技能培训;
5、员工活动:不定期公司聚餐、活动、员工旅游;
6、年终奖金:同时优秀员工更可获得公司奖励年终奖金;
7、员工福利:优秀员工奖励、先进员工奖励、团队奖励;
福利:不定期聚会活动、聚餐,绩效奖金,全勤奖,员工旅游等......
金融专员岗位职责9
1、收集反馈终端市场金融保险需求;
2、对接保险公司,根据终端保险需求,制定保险套餐;
3、对接金融公司,根据终端金融需求,开发设定金融产品;
4、根据公司金融保险政策及流程,协调终端业务执行,确保金融保险业务有序开展;
5、指导和培训销售渠道,促进业绩目标达成;
6、根据市场环境,制定金融保险业务推广方案,不定期开展金融保险营销活动;
7、定期对金融保险业务开展情况进行数据总结分析,形成改善报告;
金融专员岗位职责10
工作职责:
1、依托公司用户资源,帮助金融机构用户(券商,公募,私募基金公司等)解答金融终端产品使用咨询;
2、与机构客户进行有效沟通了解客户需求,深度挖掘客户需求
3、维护老客户的业务,挖掘客户的潜力,多渠道沟通与客户关系维护。
4、给金融机构用户提供终端产品相关服务(报表制作,数据查询等);
任职资格:
1、本科学历以上,对金融产品有兴趣;
2、熟练使用电脑操作;善于与人沟通,思路清晰;
3、具有团队精神,自学能力、适应能力、协调能力强,诚实守信,忠于职守,热情向上;
4、有在金融行业基础知识者优先录用;
金融专员岗位职责11
1、金融学、经济管理等本科以上学历;
2、一年以上金融产品设计工作经验。有二年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、融资租赁、基金、小贷)等工作经验者优先;
3、对金融投资项目和产品研发有浓厚兴趣,熟悉金融产品设计,会撰写相关业务研究报告;
4、具有较强的语言文字表达、沟通协调能力、分析问题解决问题能力和团队协作能力;
5、工作踏实、责任心强,有很强的学习能力。
金融专员岗位职责12
1、根据公司产品特点,负责开拓目标市场,根据客户的'需求提供全方位的理财服务,挖掘客户资源;
2、负责对公司产品全力宣传、推广、销售;
3、负责与客户进行业务联络和沟通、定期做客户回访,维护客户关系,为客户提供理财服务咨询,制定合理的理财计划;
4、配合公司相关市场活动的执行。
金融专员岗位职责13
1、汇率管理:与专业机构合作,实施汇率风险管理;
2、供应链金融:推动供应链金融服务平台与金融机构的合作,监管跨境贸易供应链金融业务开展;
3、推动跨境人民币结算:利用国际班列运输和跨境贸易,推动一带一路沿线国家的客户实现跨境人民币结算;
4、实施资金集中管理:推动集团公司资金集中管理的具体实施;
5、融资管理:根据公司规划,分析研究各种融资方式和成本结构,分析市场和项目融资风险,参与制定融资方案,进行融资成本管理等。负责编制融资进展情况台账,积极跟踪进展情况,确保贷款的及时发放,满足公司的用款需求;负责贷后管理,准确掌握每一笔贷款的.额度、利率、期限及抵押担保情况等;
6、完成领导交办的其他工作。
任职资格:
1、年龄要求:35岁以下;
2、学历要求:全日制本科及以上学历及相关学位;
3、专业要求:经济、金融相关专业,并取得相关中级及职称或执业资格;
4、工作经验要求:5年以上投融资工作经验,熟悉项目投资建设过程、熟悉投融资、法律知识、基金公司以及金融机构项目文案编辑工作经验者优先,有3p项目或涉政类项目实操经验者优先考虑;
5、身体健康,具有良好的沟通、谈判及应酬接待能力。
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:5-7年经验
金融专员岗位职责14
1、金融专员在与客户的沟通过程中,需要对客户的资信状况做出全面了解,向客户推荐适合的金融按揭方式,并配合销售顾问达成销售。
2、选择东风金融按揭方式的客户,将由金融专员直接收集整理客户资料,并在次日中午12:00前录入东风金融系统,并传真或扫描客户资料至总部(注:上传资料前需与销售顾问确认车型、开票金额等信息)。
3、每日上午10:00和下午5:00由金融专员核查系统,对于已核准客户由金融专员填写金融费用承接单并报展厅经理审核,对于有条件核准客户或拒绝放贷客户需直接报金融保险主管处理。
4、已核准贷款客户在办理完成交车手续后,由金融专员负责与客户签订抵押合同,与客户确定还款时间等信息,并报主管见证客户原件。
5、已核准贷款客户抵押手续办理完毕后,五个工作日内由金融专员整理、扫描放款资料,完成放款手续。
6、选择担保公司等其他方式的.客户,由金融专员督促该业务办理进度,在办理过程中遇到困难时报主管,由主管负责处理相关事宜,客户手续通过后,由金融专员与公司财务部门核查客户的贷款金额是否到账,并出具费用承接单报展厅经理核查。
7、认真完成上级领导交给的其他工作。
金融专员岗位职责15
岗位职责:
1、根据公司业务规划,协助制定人才招聘计划、实施,达成招聘目标;
2、协助完成人才简历甄别、意向沟通、初试、背景调查等招聘各环节工作;
3、不断拓展和维护招聘渠道、持续更新完善人才库;
4、充分利用各种招聘渠道,获取人才,满足部门用人需求;
5、负责员工入职、离职、转正、调岗手续办理;
6、负责员工基础信息维护,人事档案的录入与更新、劳动合同的管理与维护;
7、负责对人事数据进行统计分析,及时有效提供人事数据支持;
8、定期进行员工访谈,了解员工目前的工作情况与遇到的.困难等;
9、协调与处理劳动纠纷、对不符合公司发展要求的员工进行劝退,降低用工风险;
10、完成公司领导交办的其他事务。
任职要求:
1、年龄25—30周岁之间,男女不限;
2、全日制大专及以上学历,2年以上人力资源工作经验;
3、熟悉劳动法律法规;
4、拥有良好的沟通和理解能力及亲和力、逻辑思维清晰,执行力强;
5、持有人力资源相关证书优先考虑;
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