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保险业务员岗位职责

时间：2024-10-16 09:28:50 岗位职责我要投稿

保险业务员岗位职责【热门】

　　在我们平凡的日常里，岗位职责起到的作用越来越大，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是小编收集整理的保险业务员岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

保险业务员岗位职责【热门】

保险业务员岗位职责1

　　职责一：

　　1、寻找准客户

　　2、约洽客户

　　3、销售面谈(销售保险)

　　4、异议处理

　　5、促成保单

　　6、售后服务

　　以上六点是保险的销售一整套流程。也保险业务员的岗位职责。当然保险业务员还以下几个职责：

　　7、发展团队

　　8、开拓市场

　　9、搜集信息

　　10、客户维护

　　职责二：

　　1、为客户提供车辆保险续保；

　　2、为客户提供车辆保险咨询服务；

　　3、定期提交保险市场业务动态报告和市场策略方案；

　　4、积极维护老客户、开发保险新客户；

　　5、配合主管完成客户车辆保险的各项服务；

　　6、定期完成出单客户的资料整理；

　　职责三：

　　1、按照国家关于各项保险征收规定及公司有关规定，按时完成收缴工作做到不拖欠、不漏费。

　　2、建立健全各项保险个人账户登记，完善收缴手续，做到季结年清。

　　3、搞好与财务的协调配合，及时提供收缴依据。

　　4、对公司的投保明细表要妥善保存，做好续保、出险、理赔登记，防止过期失效。

　　5、出险时要及时到现场，并报案。同时深入了解出险情况，提取有关资政，编制索赔申请，报主管审核后办理索赔事宜。

　　职责四：

　　1、在参加公司提供的标准培训后，负责公司的各种金融产品的代理销售和培训及团队管理。

　　2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

　　3、在参加专业化的客户服务培训后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的`方式来服务客户。

　　4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

　　5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务员岗位职责2

　　1、负责公司产品的销售及推广；

　　2、开拓新市场发展新客户增加产品销售范围；

　　3、负责销售区域内销售活动的策划和执行完成销售任务；

　　4、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划；

　　5、有责任、上进心，对自己的人生有一定的规划；

　　6、有良好的客户服务意识、交际技巧、亲和力；

　　7、具有较强的.沟通、协调、解决问题及心理承受能力；

　　8、具备敬业、团队协作精神，乐于挑战能承受较大的工作压力；

　　9、能适应出差，应届毕业生亦可。

保险业务员岗位职责3

　　1、维系现有客户，掌握团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案；

　　2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等；

　　3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略；

　　4、广告表现及媒介投放分析；

　　5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，及时根据客户要求和情况变化，提供专业化的解决方案；

　　6、协调各部门关系，协调上级完成团队的管理、培训及新业务的.拓展。

保险业务员岗位职责4

　　1、接听、转接电话，接待来访人员;

　　2、负责综合部日常事务性工作;

　　3、负责中心各种文稿的打印、发送，负责中心文件材料的.领取;

　　4、负责办公室的日常管理工作，负责受理投诉和来访接待;

　　5、负责收集和撰写有关信息，及时向领导提供信息参考和建设意见;

　　6、负责人事、仓库管理等工作;

　　7、完成领导交办的其它工作。

　　8、因中国人寿收购广发银行，广发银行类理财，贷款，信用卡业务均可办理

保险业务员岗位职责5

　　（一）实战销售

　　1、遵照公司整体营销策略，做好产品的宣传工作，为产品的市场开发作出努力；

　　2、在部长的带领下完成个人与部门当月销售目标任务；

　　3、依照公司制定的销售人员工作标准开展工作，维护公司利益与形象；

　　4、以积极地态度和良好的精神风貌开展工作，努力保证每场销售会议的到会人数与质量；

　　5、定期访问客户，听取客户意见，做好客户维护与服务，及时跟踪客户需求变化；

　　6、严格按照规定收取货款；

　　7、负责客户接待，销售签单，谈单及解答客户咨询；

　　8、深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来；

　　9、保证公司指定的通讯工具在工作时间内的畅通性；

　　10、如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等；

　　11、准时参加公司组织的销售会议，遵守会议秩序。销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。

　　（二）信息反馈

　　1、每天下班前对于每天的家访工作进行记录与总结，制定出后续的跟进计划；

　　2、每天下班前向部长汇报工作情况，就工作中从在的问题提出指导请求；

　　3、为自己的客户建立具体详细的服务档案，以保证业务质量；

　　4、就工作中客户所提的超越自己回答权限的问题及时向部长反映，并及时将结果反馈给客户；

　　（三）执行计划

　　1、无条件服从上级领导的'任务分派并迅速执行；

　　2、与其他员工团结协作努力完成任务；

　　3、保证每场销售会议的参会人数与质量，为实现每场销售会议的目标而努力；

　　4、努力完成每月销售目标。

　　（四）解决销售过程中的问题

　　1、掌握公司产品的所有信息，回答客户关于产品的所有疑问；

　　2、面对销售过程中自己无法回答或者不能解决的问题，及时向部长反映；

　　3、认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。

　　（五）回收货款

　　1、按时回收货款，避免死账，坏账的出现；

　　2、根据客户的具体情况制定合适的收款方案；

　　3、客户因特殊情况不能按时还款者，服务代表应及时向公司说明情况并得出解决方案。

　　（六）维护公司利益与形象

　　1、保持良好的精神风貌投入工作，踏实肯干；

　　2、严格按照公司指定的销售员工作规范开展工作，树立良好的公司形象；

　　3、开展工作已维护公司利益为出发点和归宿点。

保险业务员岗位职责6

　　1、对苏果、永辉、苏宁各门店的品项管理，库存管理，加快商品的'流通速度。

　　2、加强对各门店的促销员在管理；促销员的招聘、提高促销员的商品销售力，促进销售。

　　3、对各门店客情管理，维护门店客情关系。

　　4、其他门店管理工作，负责协调订单、退货。

保险业务员岗位职责7

　　1、提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程；

　　2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的.及时变更、理赔服务等；

　　3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务；

　　4、建立和拓展客户网络，以探索新的业务几率；

　　5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培养条件；

　　6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险业务员岗位职责8

　　1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

　　2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

　　3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的`理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

　　4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

保险业务员岗位职责9

　　1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

　　2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

　　3、企业年金;

　　4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

　　5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的'投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

　　6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

　　7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

　　8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

　　9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

保险业务员岗位职责10

　　1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户。

　　2、通过小区与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

　　3、维护老客户的`业务，挖掘客户的最大潜力；

　　4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

　　5、协助设计师完成谈单。

保险业务员岗位职责11

　　1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划，及财务风险管理规划；

　　2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

　　3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

　　4、为客户提供优质的保险售后服务，协助他们逐一实现家庭和单位理财目标（如理财投资、资产保全&传承、境内外税费合理规避）；

　　5、协助上级主管管理营销团队，按照公司的'标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍。

保险业务员岗位职责12

　　1、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料；

　　2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等；

　　3、积极开发新客户（客户资源集中），新业务、通过多种展业模式结合（怕苦怕累的.谨慎投递）；

　　4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务；

　　5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单；

　　6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等；

保险业务员岗位职责13

　　1、在参加公司提供的标准后，负责公司的各种金融产品的代理销售和及团队管理。

　　2、根据总公司阶段性的战略规划，来完成个人或者团队所设定的目标。

　　3、在参加专业化的.客户服务后，由我们提供现有的客户，在结合您自己的方式来服务客户。

　　4、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的各种管理制度。

　　5、根据市场变化和客户需求，策划和设定相关的方案，以此来提升个人或者团队的发展。

保险业务员岗位职责14

　　1、负责公司的各种金融产品的代理销售；

　　2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的.管理制度；

　　3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展；

　　4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。

保险业务员岗位职责15

　　1、严格遵守保险法规和公司核保工作的有关规定，负责办理公司的.承保工作，做到科学、公平、合理的进行核保工作；

　　2、廉洁奉公，秉公办事，严守纪律，不得利用职权谋取私利；

　　3、熟练掌握保险业务条款、费率标准，正确把握承保条件，准确评估风险，为核保工作提供高质量专业服务；

　　4、严格审查投保单、保险单和批单是否符合承保规定条件，确保承保工作质量，防止各类差错的发生；

　　5、负责审查承保单证的有关规定项目是否真实完整，有无缺陷和涂改，对有疑问的及时上报处理；

　　6、负责对保费计算、收取的审查审核工作，对大客户的分次交费必须按规定处理，不得擅自作任何决定；

　　7、严格执行承保单证发送签收制度，负责承保资料的装订、保管工作；

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